Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в непримиримых противников. Между ними пролегла непреодолимая пропасть, и до дуэли остаются считанные часы.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернется эта ссора. Все воспринимают происходящее как временный конфликт, не предвидя трагической развязки, которая навсегда изменит судьбы участников.